加速转型!科莱恩剥离颜料业务!

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  • 来源:新材料网
  • Heubach Group和SK Capital Partners的一个财团签署的收购Clariant颜料业务的最终协议

  • 企业价值为8.05亿至8.55亿瑞士法郎,根据5000万瑞士法郎的盈利支付,2021年4月(LTM)的独立调整息税前利润倍数为10.7倍至11.4倍

  • Clariant将重新投资于合并后的业务中20%的股权

  • 预计2022年上半年结束

6月14日,科莱恩宣布公司已达成最终协议,将颜料业务出售给Heubach Group(“Heubach”)和SK Capital Partners(“SK Capital”)组成的财团,企业价值(EV)为8.05亿至8.55亿瑞士法郎,以现金和无债务的方式进行。视科莱恩颜料业务2021年的财务表现而定5000万瑞士法郎的盈利支付。这相当于2021年4月独立调整后12个月息税前利润(EBITDA)的10.7 —11.4倍。

在交易完成时,科莱恩将与Heubach和SK Capital一起再投资成为最终控股公司的20%股东。合并后的公司将成为一家全球颜料公司,拥有约3000名员工,年销售额超过9亿欧元,在全球拥有强大的服务和生产能力。该再投资使科莱恩能够进一步从启动的效率计划带来的颜料业务盈利能力的提高中获益,并参与未来的增长机会以及与Heubach颜料业务合并的协同效应。

该交易需遵守惯例成交条件和监管机构的批准,预计将于2022年上半年完成。科莱恩颜料业务在德国Infraserv Höchst的参与份额不属于该交易的一部分。

“我们很高兴地宣布与Heubach和SK Capital达成协议,出售我们的颜料业务。这一成就代表了2018年7月宣布的撤资计划和投资组合重新定位的最后一步。我们相信,通过Heubach和SK Capital,我们已经为我们的客户、同事和其他利益相关者找到了合适的业务所有者。现在我们的重点可以完全放在增长收入和盈利的核心业务领域:护理化学品,催化和自然资源,”康拉德凯泽,科莱恩首席执行官说。

Heubach集团首席执行官约翰·休巴赫指出:“我们从事颜料行业已有200多年的历史。开始推动颜料行业的整合,Heubach和科莱恩颜料的合并是这一愿景的一个重要里程碑。Heubach和科莱恩颜料的配合是完美的。行业领先的技术、服务于广泛客户需求的产品组合以及全球生产和服务足迹的结合,将使新的Heubach集团有能力在涂料、塑料、油墨和专业应用领域拥有行业领先的产品和服务。”

SK Capital董事总经理Aaron Davenport表示:“科莱恩颜料是全球领先的着色剂解决方案提供商,我们与新合作伙Heubach集团和科莱恩一道,看到了为所有利益相关者创造重大价值的巨大机遇。”

一旦完成,科莱恩将最终完成其计划的剥离,作为其投资组合升级的一部分,此前已剥离医疗保健包装和母粒业务。颜料剥离标志着科莱恩转型为一家高价值特种化学品公司,具有高于市场的增长、更高的盈利能力和更强的现金生成能力。颜料撤资的收益将用于投资增长项目核心业务领域内,沿着可持续发展和创新执行策略,基金绩效改进计划以及加强科莱恩的资产负债表和资金再投资到Clariant-Heubach颜料业务相结合。

科莱恩的颜料业务是全球领先的优质有机颜料、颜料制剂和染料供应商,这些产品广泛应用于汽车工业、工业和建筑涂料以及塑料工业。到2020年,该部门的1900名员工创造了销售额约为8.5亿瑞士法郎。